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    化工行業部分熱點領域和項目評析

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    點擊次數:157 更新時間:2022年04月18日10:59:01 打印此頁 關閉

    化工行業部分熱點領域和項目評析

    從目前我國化工全行業發展特征來看,可以分為兩類:一類是成長性行業,其主要特征是擴大規模,增加品種,滿足日益增長的需求,如石油化工、新材料及新領域精細化工、資源多元化轉型產業等;另一類是成熟性行業,其發展特征是結構優化,提升質量和水平,保持競爭優質,如化肥、傳統碳一化工產品、兩堿、橡膠加工、傳統精細化工等,目前行業發展的熱點基本集中在成長性行業中。一、背景條件和外部環境分析????()上下游產業關系的促動作用石油化學工業的生產具有較強的上下游產業帶動型和關聯性特點,目前和今后一段時期,我國石油化工和碳一化工仍將保持較快的發展態勢,產業上游將會提供更豐富的原料資源;同時隨著我國經濟的快速發展,社會需求不斷增加,下游相關領域發展態勢不斷增強,也為石油化學工業的產品提供了更豐富的市場資源。石油和化學工業的上下游產業鏈關系見圖1-7。????()資源背景條件在能源和資源條件上,我們的國情是“富煤、少氣、缺油”。近幾年我國能源生產總量與構成情況見表1。表1??文庫近幾年我國能源生產總量與構成年份能源生產總量(百萬噸標準煤)?占能源生產總量的比重%?原煤原油天然氣2000?1069.9?66.6.?21.8?3.4?

    2001?1209.0?68.6?19.4?3.3?2002?1383.7?71.2?17.3?3.1?2003?1599.1?74.5?15.1?2.9?2004?1880.0?75.6?13.5?3.0?2005?2060.0?

    76.0?

    12.2?2.4?

    ????1.煤炭我國煤炭總資源量較多,但達到一定勘查深度的儲量較少。按可直接利用的煤炭資源和年產20億噸煤計,我國煤炭使用年限約為90-100年。2006年,我國煤炭產量為23.8億噸,同比增長8.0%。2004年我國煤炭探明儲量、產量和消費量分別占世界總量的12.6%、35.3%34.4%。因此,可以說我國既是煤炭資源大國,又是生產和消費大國,同時也決定了我國能源消費和碳一化工發展將主要立足于煤炭。????2.石油????2006年,我國原油產量為1.84億噸,進口量為1.45億噸,進口量約占消費量的44%;原油加工量為3.1億噸,同比增長6.3%,供求矛盾和市場風險日益突出。目前我國原油探明儲量僅占世界的1.4%,屬缺油國家。我國是成品油消費大國,消費增長迅速。1995-2005年十年間,我國汽、煤、柴、潤產量年均增長率分別為6.90%、9.27%、11.86%、11.30%。我國汽油、柴油生產持續增長,成品油生產已基本可以滿足國內的需求,汽煤柴供需基本平衡,但原油仍保持一定量進口。預計2005-2010年成品油消費與GDP的彈性系數維持在0.8以上,2010-2015年年彈性系數保持在0.7以上。根據對國內各行業分析,上述兩個周期內汽、煤、柴油消費量的年均增長速度分別保持在5.9%-6.3%4.2%-4.8%。預計2010年和2015年我國成品油(汽煤柴)的國內需求將分別達到23650萬噸和29700萬噸。????3.天然氣                                                                                                                                                        百利特地埋式隔油池價格-地埋式隔油池廠家                                                                                                                                                                         ????2006年,我國天然氣產量為585.5億立方米,同比增長17.2%,天然氣探明儲量僅占世界的1.2%,屬少氣國家。近年來隨著民用、發電和天然氣化工的發展,天然氣供求矛盾越來越大。目前,我國天然氣主要應用領域化工、工業燃料、天然氣發電、城市民用及商業和油氣田生產自用氣。其中,工業用氣比例約為34%,發電及熱力用氣約占13%,城市燃氣比例約為30%。由于近幾年環境保護意識和法規日益強化,天然氣作為清潔燃料在發電和城市燃氣領域中應用不斷普及和擴大。?????()行業發展和市場促動因素?

    ????從我國化工全行業發展特征來看,可以分為兩類,一類是成長性行業,這類行業發展的主要特征是擴大規模,增加品種,滿足日益增長的需求,如石油化工、新材料及新領域精細化工、資源多元化轉型產業等;另一類是成熟性行業,這類行業的發展特征是結構優化,提升質量和水平,保持競爭優勢,如化肥、傳統碳一化工產品、兩堿、橡膠加工、傳統精細化工等。發展的熱點基本集中在成長性行業中。?????1.有機原料?

    ????我國基本有機原料行業經過多年的發展,在生產規模、原料路線、工藝技術水平、產品品種和產品質量等方面取得了較大的進步。特別是近年來,以煉油、乙烯為龍頭的石油化學工業的發展,極大地促進了有機原料行業的進步,一批采用先進技術、具有一定規模的生產裝置陸續建成投產,使有機原料發展邁上了一個新臺階。近年來我國有機原料的生產能力已有較大提高,行業發展已從單純滿足供給轉向節能、降耗、減排與環保、提高產業集中度、努力提升技術水平為主題的結構調整時期。從品種上看,乙二醇、對苯二甲酸的消費量已居世界第一位,異氰酸酯、甲醇、丙烯酸及酯、丁辛醇、丙烯腈和醋酸等有機原料的消費量也居世界前列。且上述產品在今后相當一段時期內仍將保持較高的消費增長速度。從原料供應條件分析,有機原料生產的上游原料多年來主要是依靠乙烯和芳烴裝置提供,發展受上游原料制約較大,原油資源的短缺和價格上漲對有機原料發展和競爭力都有十分敏感的影響。近幾年開始采用煤基原料路線和生物質原料路線。從投資主體看,隨著中國投融資體制的改革不斷深化和市場的進一步開放,外資和民營資本更多的進入基本有機原料行業,投資建設了一批大型項目。?

    ????2006年有機化工原料制造行業實現銷售收入3399億元,約占全行業15.67%;利潤總額128億元,約占11.50%,是化學工業中的重要行業之一。200633種重點有機原料總產量約為2842萬噸,表觀消費量為4614萬噸,市場規模巨大,在世界市場占有舉足輕重地位。2006年有機原料的進口量達到2900萬噸,進口額超過300億美元,出口量約為588萬噸。由于國內市場需求持續旺盛,中國已成為世界主要的有機化工原料進口國。?????相關行業及配套化工材料與所需基礎有機化學品的關系見表2。?????表2??相關行業及配套化工材料與所需基礎有機化學品的關系?相關

    行業?

    配套化工材料?

    所需基礎有機化學品?

    信息產品?光盤材料:聚碳酸酯、聚丙烯酸甲酯;

    記錄材料:聚對苯二甲酸二甲酯;塑料零部件:聚碳酸酯、尼龍、聚甲醛、PBT、ABS?雙酚A、甲基丙烯酸甲酯、環氧乙烷、己內酰胺、甲醛、1,4-丁二醇、丙烯腈等?

    建筑行業?建筑涂料、密封膠、防水卷材、塑料門窗、塑料夾芯板材等?丙烯酸及酯、醋酸乙烯、TDI、MDI、環氧丙烷等?

    機械和汽車?

    工業涂料、粘合劑、工程塑料(聚碳酸酯、聚碳酸酯、尼龍、聚甲醛、PBT、ABS)等?丙烯酸及酯、苯酐、TDI、醇醚溶劑、季戊四醇、甘油、三羥甲基丙烷、新戊二醇、雙酚A、甲基丙烯酸甲酯、環氧乙烷、己內酰胺、甲醛、

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    輕工和家電?塑料零部件、塑料制品、衛浴制品、塑料日用消費品?丁醇、辛醇、苯酐、順酐、雙酚A、甲醛、1,4-丁二醇?

    電子和電氣?塑封料、塑料零部件、絕緣材料?

    雙酚A、甲醛、1,4-丁二醇、己內酰胺、環氧

    氯丙烷、苯酚?

    化纖和紡織?

    化纖單體、油劑、紡織助劑?己內酰胺、丙烯腈、環氧乙烷(乙二醇)?

    醫藥

    行業?

    化學合成藥原料?

    醋酸、丁醇、辛醇?

    ????該行業今后的發展趨勢一是加強重點有機原料的技術開發、示范裝置建設和產業化,使中國基本有機原料行業發展呈現特色,成為支撐全行業的基礎;二是增加基礎原料的供應,如天然氣、石腦油、LPG、烯烴和芳烴等。鼓勵國內外投資商開辟海外原料供應基地,進口基礎原料解決國內基本有機原料生產對原料的需求;三是根據國家宏觀經濟政策和外部環境變化,充分研究基本有機原料產品發展方案,包括原料路線、裝置規模、能耗與排放、市場需求情況和發展前景等。推行“節能、降耗、減排”措施,努力實現行業發展與環境承載力的協調和平衡。?????2.碳一化工?

    ????近幾年碳一化工產品需求旺盛、發展迅速,已經成為眾多投資者的關注重點。主要關注以下幾方面:一是甲醇下游替代石化和能源的產品市場走勢;二是大型化和潔凈化的生產技術;三是MTOMTP技術工業化的進程;四是煤制油示范工程的進展和結果;五是建設大型煤化工基地的外部條件是否符合循環經濟的發展要求。?????國內甲醇消費結構見表3。?

    ????表3??國內甲醇消費結構??單位:萬噸、%?

    消費領域?2006年?2010年?消費量?比例?需求量?比例?甲醛?374?39.7?450?21.0?醋酸?68?7.2?254?11.2?MTBE?66?7.0?98?4.5?甲胺?46?4.9?54?2.5?甲烷氯化物?20?

    2.1?29?1.3?DME?46?7.0?431?20.0?燃料?165?17.5?244?11.3?烯烴?0?0?413?19.1?其它?157?16.7?

    185?

    8.6?合計?

    942?

    100.0?2158?

    100.0?

    ????3.精細化工?

    ????促進精細化工快速發展的因素源自:一是國民經濟各行業快速健康發展;二是質量水平不斷提升的下游行業的需求;三是新興產業發展壯大;四是石化工業自身的產品結構調整;五是具有國際競爭力產品出口需求的增加;六是人口數量的增加和生活水平的提高。該行業的發展熱點主要集中在新領域精細化工,范疇包括食品添加劑、飼料添加劑、水處理劑、表面活性劑、電子化學品、造紙化學品、油田化學品,以及合成膠粘劑、皮革化學品,醫藥、

                                                                                              農藥、染料的新型中間體,汽車用化學品、建筑用化學品,高效催化劑和其它各類特色助劑等。?

    ????主要新領域精細和專用化學品需求情況見表4。?

    ????表4??主要新領域精細和專用化學品需求??單位:萬噸?

    產品或行業名稱?2010年需求?皮革化學品?70?食品添加劑?280-300?飼料添加劑?260-280?造紙化學品?100-120?電子化學品?260-280億元?膠粘劑?730?塑料助劑?200-220?水處理劑?55-60?表面活性劑?

    160-170?

    ????近幾年的熱點領域:電子化學品、建筑化學品、汽車化學品、功能性涂料、粘合劑、密封膠、水處理劑、新一代技術的生物化工產品。國內現在已形成產業基礎的領域中,也有仍需發展的新品種:飼料添加劑中的蛋氨酸、賴氨酸、泛酸維生素(E、A、D)、丙酸和脫氟磷酸鹽等;食品添加劑中的L-乳酸、山梨酸、核酸、安全的脂肪和蔗糖代用品等;造紙化學品中的乳液松香、AKD、EDTA;高分子量聚丙烯酰胺、天然或半天然絮凝劑等;生物化工產品中的新型酶制劑、新型可生物降解高分子材料、長鏈二元酸、新型生物農藥等。?4.新材料行業?

    ????化工新材料主要包括有機硅材料、有機氟材料、工程塑料、高性能纖維及復合材料、納米材料、功能高分子材料、功能膜等。隨著經濟的快速發展,特別是高新技術產業的快速發展以及化工新材料生產成本的下降,化工新材料已成為全球石化領域中最具發展活力產業之一。?

    ????化工新材料主要品種需求預測見表5。?

    ????表5??我國化工新材料主要品種需求預測??單位:萬噸?

    主要品種?2006年消費量?2010年需求量?聚碳酸酯?76?100?聚甲醛?18?30?PBT?11?15?聚苯硫醚?0.6?0.8?聚氨酯材料?300?480?聚酰胺?

    28?

    40?改性聚苯醚?3.8?6?有機硅單體?55?100?F22?

    26?

    35?聚四氟乙烯?2.7?

    3.5?

    ????行業的發展重點:(1)工程塑料如PC、POM、PBT、聚酰胺、聚乳酸等以及PTT、PEN等新產品的建設;(2)PPS、MPPO等特種工程塑料實用推廣;(3)有機硅單體的建設和下游產品應用領域的拓寬工作,如發展有機硅建筑密封膠、電子工業用高溫膠、高檔硅油制品、有機硅涂料和高性能硅烷偶聯劑;(4)提高氟樹脂PTFE、PVDF和氟精細化學品的產品檔次,擴大氟橡膠(FKM)和聚氟乙丙烯(FEP)的生產;(5)提高特殊纖維材料的生產水平,如丙烯腈基碳

                                                                                              纖維等;(6)開發新型納米材料品種,拓寬納米材料的應用領域;(7)增加聚氨脂的原料MDITDI、以及聚醚多元醇的產能,提升國內產業的技術水平。?????()建設模式和宏觀經濟政策?

    ????我國石油和化學工業的發展已逐步呈現出新一輪的建設模式,一是依托大型企業實現基地化建設,體現上下游一體化的特色;二是進入化工園區,實現集約化發展,突出園區建設所獨有的集成建設思路;三是不斷探索新的多元化建設模式。?????近年來我國化工園區發展很快,已形成了一些有特色的模式和類型:一是依托大石化“龍頭”,上中下游配套共建型,如上?;^、南京化工區、齊魯化工區、惠州大亞灣石化工業區等;二是境外知名企業帶動型,如揚子江化學工業園、珠海臨港化工區;三是生產和流通結合型,如南通經濟技術開發區化工園區;四是城區企業搬遷改造型,如石家莊化工區等。這些園區的建設也掀起了地區化工建設的高潮。?

    ????基地化和園區的建設模式是在國家宏觀經濟政策的指導下中的典型和成功的建設模式。很多園區從建設初期就研究行業和市場動態,并從環保、資源綜合利用和技術先進性方面給與全面考慮。在此基礎上積極提供招商引資的配套條件和優惠政策,吸引市場前景好和行業態勢呈成長性的化工項目入園建設,由于這一輪新建設模式的勢頭比較活躍,客觀上也推動了部分熱點行業和產品的建設力度。吸引發展前景好和投資效益較好的行業如愿,這在客觀上也起到了促進產業發展熱的作用。?

    ????近年來,國家有關部委陸續出臺了一系列產業政策和調控措施,規范行業發展。這些政策正在發揮著指導我國石油化工行業健康發展、提高地方政府和企業科學決策能力、增強地方和企業科學發展觀意識的作用。大部分地方行業主管部門和企業,依據國家宏觀經濟政策,能夠客觀的分析自身條件,實事求是的確定發展目標。當然,也有少數企業片面地理解行業政策,脫離當地自然條件和企業實際情況,盲目追求大規模發展,使部分產品的建設規模超出實際需求。?

    ????二、熱點領域和項目分析及投資建議?

    ????行業的所謂“熱點”,指的是兩層含義:一是受到高度關注、發展前景較好的領域和項目;二是過度建設、市場競爭激烈的領域和項目。所以,對化工行業的熱點要一分為二地看待。下面就部分熱點領域和項目進行分析,并提出相應的建議。?????()資源型化工產業?????1.熱點項目?

    ????甲醇、二甲醚、MTO、MTP、甲醇制乙二酸、煤制油、煤層氣利用、煤制天然氣、醇醚燃料、鹽化工、進口重油深加工制烯烴(DCC、CPP)、進口石腦油或凝析油制芳烴,煉、電、化一體化(IGCC)、可燃冰等。?????2.形成熱點的原因?

    ????(1)石油短缺,油價上漲;(2)新的煤化工和重油深加工技術有突破;(3)燃料油和化工產品市場短缺;(4)資源相對獲得,壟斷性不強;(5)臨港資源;(6)提高資源和能源利用效率的期望。?????3.發展條件?

    ????(1)資源條件;(2)項目建設的其它外部條件,如水資源、環境容量、物流條件、目標市場的競爭力;(3)技術的可行性和成熟程度;(4)與其它可能替代的行業競爭力比較;(5)能源價格;(6)節能降耗的措施。?????4.制約因素?

    ????(1)我國資源分布不太均衡,中西部煤資源豐富,但缺水嚴重、基礎設施較弱、距離目標市場遠、物流成本偏高;(2)替代燃料的標準和安全規范尚未發布,替代應用試驗還在進

    行中,推廣有難度;(3)技術尚未完全工業化,有一定風險;(4)進口原料國際價格較高,影響產品競爭力。?????5.建議?

    ????(1)嚴格執行國家相關產業政策;(2)科學和客觀的判定分析資源和其它外部條件;(3)認真做好前期工作,研究產品的目標市場競爭力和相關產業替代性問題;(4)積極跟蹤技術發展動態;(5)進口原料深加工項目最好采取合資方式,外方最好可提供資源。?????()雷同式的技術改造(中小化肥行業、電石行業、氯堿行業)?

    ????1.熱點項目甲酸、醋酸、DMF、碳酸二甲酯、過氧化氫、三聚氰胺、電石法PVC、燒堿擴能等。?

    ????2.形成熱點的原因?

    ????(1)企業原產業結構雷同;(2)技術改造模式限定了發展思路,基本采用同一原料利用思路研究企業發展方向;(3)改造擴能成本相對較低;(4)原產業已進入成熟階段,企業發展迫切性較強。?????3.發展條件?

    ????(1)企業本身產業基礎較好、競爭力較強、各項配設施條件好、現有物料和能量的利用有一定挖潛條件;(2)所利用的資源應具有可持續的保證度;(3)有較完善的技術開發人才隊伍;(4)企業所處位置距離目標市場較近;(5)改造過程一定要實現技術進步,避免低水平重復建設。?

    ????4.制約因素?

    ????(1)產業門檻較低,產品競爭較激烈;(2)產業跨度較大,對新行業有熟悉過程;(3)有些產品規模偏小,與大規模裝置難以競爭;(4)由于在原有企業基礎上改造,故發展空間和環境受限,與在園區建設相比,集成化水平較低。?????5.建議?

    ????(1)切實分析企業實際狀況,改造內容要適度,全面分析改造后的經濟效益和社會效益;(2)認真研究產品競爭力和分析競爭對手;(3)落實資源;(4)優化原有工藝和創新改造同時進行。()僅關注宏觀市場而過于集中發展的產品?????1.熱點項目?

    ????丙烯酸酯、順酐、1,4-丁二醇、季戊四醇、異丙醇、甲乙酮、苯酐、進口木薯生產酒精、深加工石化產品、草甘磷等。?????2.形成熱點的原因?

    ????(1)宏觀市場曾有缺口,國內需求依賴進口;(2)技術已成熟,技術來源成本較低;(3)原料來源渠道相對較多,有些產品是副產物綜合利用,原料成本低;(4)國際市場有需求,產品目標定位為出口;(5)由于石化原料難以獲得,只能采用其它原料生產當地發展急需的有機產品。?????3.發展條件?

    ????(1)落實目標市場和產品競爭條件,對競爭力作客觀判定;(2)出口產品和進口原料應落實長期的銷售和供貨渠道;(3)優化建設條件,降低產品成本;(4)采用清潔工藝,減少三廢排放。4.制約因素?

    ????(1)原料條件十分重要,對成本影響敏感,這些產品大部分原料需要由石化裝置供應,原料獲得有一定難度;(2)規模不宜太小,但大規模發展對原料壓力大,一般企業無法解決;(3)有些工藝三廢排放嚴重,環境敏感地區不宜發展。?????5.建議?

    ????(1)研究和細化市場分析,對其下游產品發展做科學分析,尤其是主要下游產品是否具有可持續發展條件,不能僅局限于單一產品的研究;(2)如果條件具備,應同時規劃下游延伸加工,以保證使其經濟效益長期穩定。?????()化工新材料及原料?????1.熱點項目?????聚碳酸酯、聚甲醛、有機硅單體及下游有機氟產品和ODS替代品、MDI、TDI、聚乳酸等。?????2.形成熱點的原因?

    ????(1)國內市場需求量大,前景較好;(2)國內生產技術正逐步突破;(3)國外合資、獨資愿望強烈;(4)我國有一定資源優勢;(5)履行國際公約的義務和責任。?????3.發展條件?

    ????(1)應有較先進的技術保證;(2)有機氟系列產品要有資源保證;(3)光氣產品要特別注意安評和環評工作,選址要慎重;(4)特種工程塑料規模不宜太大,市場開發需要過程;(5)落實原料來源。?????4.制約因素?

    ????(1)技術來源難度大;(2)部分產品資源受限;(3)有些產品市場開拓需要過程,建設規模不宜太超前;(4)投資強度大,資金密集型強;(5)ODS替代品有時間限制。?????5.建議?

    ????(1)應發展中高端產品,解決國內急需;(2)技術難度較高,建議采取中外合資方式建設;(3)有機硅和有機氟下游產品的發展,建議結合區域市場需求,充分做好產品選擇方案。

    上一條:中國精細化工行業發展前景 下一條:原料預處理原則
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